镇说废就废，八百里疆土说扔就扔，李成梁的做法让朝廷震惊、震怒。大臣纷纷弹劾李成梁“弃地”“啖虏”，要求处死李成梁。
万历让辽东巡按熊廷弼去调查此事。
熊廷弼回奏：“谓之献地，不止弃地；谓之通虏，不止啖虏”。李成梁不是弃地而是把土地送给女真，不是啖虏而是私通女真。熊廷弼认为李成梁“挟寇自大”，意图巩固自己在辽东的权势。
万历念在李成梁“镇辽年久有功”的份上，让李成梁体面退休。
万历任命将军杜松接替李成梁镇守辽东。
同年年底，蒙古兀良哈所属朵颜部落进犯蓟州。兵部请求朝廷筹措军费应战。户部没钱，请求借用万历的内帑。万历不许，让户部挪用太仆寺购马款。兵部拿到钱后征调辽东军队夹击朵颜。朵颜得到风声，在蓟州劫掠一番后离去。
杜松率领辽东部队去抄朵颜的后路。他不敢碰朵颜，袭击早已归顺明朝的蒙古拱兔部落，谎报战功。
拱兔没有参与朵颜进犯，平白无故遭受袭击，怀恨在心，伺机报复。
第二年，拱兔聚众叛乱，出兵袭击辽东。明军迎战被击溃，损兵折将。拱兔攻破锦州要塞大胜堡以屠城泄愤。杜松畏战，不敢出援。
熊廷弼将大胜堡惨案的前因后果调查清楚后上书万历弹劾杜松。万历仅仅是将杜松免职而已。
此时明朝军政都已败坏。但万历沉溺后宫，朝廷百官沉溺党争，君臣都无心打理朝政。明朝政局日益混乱，到了无法收拾的地步。
各地旱涝地震不断，大臣以天降异象进谏万历励精图治。万历对灾祸频发已经麻木了，置若罔闻。
北京内城的正阳门箭楼发生不明原因的火灾。大火烧了一天一夜，把箭楼完全烧毁。
大臣进谏万历：当年天火烧了皇宫正殿不见皇上警醒，于是再烧皇城正门希望引起皇上重视。如果皇上锐意进取，勤于政事，信饬百官，关爱百姓，局面尚可挽回。否则，社稷危矣。
万历竟然还是不理，油盐不进，执意把怠政进行到底。
郑贵妃的儿子朱常洵被封为福王。按规矩，皇子一旦受封就应该去封国就任，古称就藩。但郑贵妃舍不得儿子，想让儿子留在身边。万历宠爱郑贵妃，允许朱常洵常住京城。
群臣不干了，认为这样做有违祖制。既然福王被封洛阳就应该住到洛阳的王府去，不能一直赖在京城不走。群臣不断上书催促福王就藩。
万历对这帮大臣烦透了，不理他们。
群臣一直闹，不达目的誓不罢休。
太后出来说话，万历才不得不让朱常洵去洛阳就藩。临走时，万历倾囊而出，把矿监税使历年进献的奇珍异宝都交给朱常洵带走。就这还嫌不足，万历又把宦官搜刮来的、抄张居正家抄来的金银财宝也都给了朱常洵。民间传言万历“耗天下以肥王”。
经过这一轮轮交锋，万历对群臣又恨又怕又无奈，更是不愿上朝。你们爱怎么折腾怎么折腾吧，我不管了。他以怠政报复群臣。
万历撒手不管，工作没法正常进行，朝廷几乎陷入瘫痪。
如果员工消极怠工，老板可以辞退员工。老板消极怠工，员工不能辞退老板。受理学影响严重的大臣们也不会轻易动废君另立的念头。
大臣们请万历上朝主持朝政。万历说去不了，身体不适。大臣们请他主持祭祀典礼。万历说体力不济，走不动。大臣们说奏章你总得批吧？万历说精神不济，看不过来。大臣们问他到底是什么病怎么严重？万历说肝火旺盛。言外之意，让你们气得。
明朝是集权最严重的朝代，一切权力归于皇帝。皇帝不点头什么事都干不成。万历怠政使整个国家机器无法正常运转。火车跑得快，全凭车头带。
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